Deštivá noc. Otřesená a paralyzovaná taxikářka Luz se přinutí vejít do jasně osvětlené vstupní haly zpustlé policejní stanice. V nočním klubu na druhém konci města Nora rafinovaně zapřede rozhovor s policejním psychiatrem dr. Rossinim. Nora je posedlá démonickou bytostí, pevně odhodlanou být konečně v blízkosti...
Výmar, 1921. Život dvacetileté Lotte Brendelové se zdá být předurčen. Její otec v ní vidí budoucí manželku a matku po boku muže, který má převzít rodičovský truhlářský podnik. Idiosynkratická Lotte se však proti vůli své rodiny přidá ke skupině mladých umělců, podá si přihlášku na Bauhaus a je přijata....
