V roce 1974 se vietnamská válka pomalu chýlí ke konci a Chow Yun-Fat v roli Marka odjíždí z Hongkongu do Vietnamu, aby pomohl svému bratranci Cheungovi a jeho otci dostat se ze saigonského vězení. Pomoc mu nabídne drsný a nelítostný vůdce gangsterů Chow Ying Kit. Mark a jeho bratranec se do ní však zamilují a vznikne...
Budoucí císař Yen Shih-san je v nebezpečí. Jeho bratr usiluje o trůn, na který nemá nárok. Pro jeho získání je připravený i vraždit. Yenovi zachrání při jednom z bratrových útoků život obyčejný rybář Fei. Je to jen prostý vesničan, ale také skvělý bojovník a čestný muž. Proto si ho Yen vybere pro velmi...
