Dvě odcizené sestry se vrací do rodinného domu, který se rodiče chystají prodat, aby si zde vyklidily své dětské ložnice. Ještě než rodiče stihnou dům prodat, rozhodnou se obě sestry uspořádat obrovskou párty ve stylu středoškolských let.
Milostný příběh, zasazený do divokých šedesátých let plných protiválečných demonstrací, meditací a rock'n'rollu, se odehrává v Greenwich Village, bouřlivých ulicích Detroitu i na vietnamských bojištích. Milenci Jude a Lucy, jejichž láska je od začátku odsouzena k neúspěchu, jsou spolu s malou skupinkou přátel a...
Hlavní postavou je pětašedesátiletý Simon Axler (Al Pacino), obdivovaný herec předních divadelních scén, který v životě ztvárnil snad všechny nejvýznamnější divadelní role. A nyní zcela náhle a bez příčiny ztratí schopnost hrát. Po několika katastrofálních představeních se psychicky zhroutí. Odjede na farmu daleko...
