Berlín, třicátá léta dvacátého století. Doktor Jakob Fabian, který se živí reklamou na cigarety, se po nocích bezcílně potuluje ulicemi a kluby města. Zamiluje se do herečky, avšak ve chvíli, kdy její kariéra začne rozkvétat, jeho vyhlídky na budoucnost začnou uvadat.
Když vesnický šerif Frank Koops řeší spor mezi sousedy Ernstem a Rudim, netuší, že jde o předehru k vražedným komplikacím, které sahají daleko do minulosti.
