Třicátá léta minulého století. Mladík Emanuel trpí tuberkulózou kostí a tráví čas v sanatoriu na břehu Černého moře. Vypráví svůj příběh o nalezení lásky na místě pomalého umírání i o tragikomických momentech životů svých spolupacientů.
Herečka, které se v branži začíná dařit, se vrací do rodného města, aby se zotavila ze záhadné nemoci. Brzy ji ale vyvedou z míry drby o jejích příbuzných.
