Tři nejlepší kamarádi, David, Alex a Juliet, spolu žijí ve velkém luxusním bytě v Edinburghu. Baví je dělat si legraci z ostatních. Obzvlášť z těch, kteří se ozvali na jejich inzerát „Hledám spolubydlícího“. Dokud se neobjeví Hugo. Charismatický drsňák a sympaťák každým coulem. Slovo dá slovo a z trojice hrdinů...
Tony Cocozza zpívá po podřadných nočních klubech a sní o tom, že brzy bude stejně slavný jako jeho idol Frank Sinatra. Při jednom vystoupení se seznámí s gangsterem Connollym a jeho dívkou Dainty a při společné návštěvě kasína podlehne pozlátku světa, jemuž vládnou moc, strach a peníze. Kamarád Billy ho marně varuje...
