V souladu s paktem Ribbentrop – Molotov Sovětský svaz 16. června 1940 začlenil Estonsko do svého území. 55 tisíc estonských občanů bylo zmobilizováno do řad rudé armády. Německo toto území v roce 1941 obsadilo. Místní obyvatelstvo vítalo německé osvoboditele a 72 tisíc z nich vstoupilo do německých ozbrojených sil....
Padesátá léta se ve východní Evropě nesla ve všech zemích v podobném duchu: stalinské čistky se nevyhnuly nikomu, kdo smýšlel jinak, než vedení v Moskvě. Sportovní šermíř Endel Nelis tajně prchá z Leningradu do estonské vesničky Haapsalu, aby se zde ukryl v místní škole jako učitel tělocviku. Přes všechnu nepřízeň...
Chytrá a odvážná desetiletá dívka Mari žije v malém estonském městečku Tartu, přezdívaném Polívkové město. Jelikož její rodiče se zaníceně věnují vlastní práci, tráví Mari svůj volný čas s dědečkem Peeterem, profesorem na místní univerzitě. Mari má tři nejlepší kamarády a spolu s nimi tvoří Tajný spolek...
