Banda zločinců přepadne statní úřad a zajme jednoho z jejich vysoce postavených úředníků. Hlavním důvodem je zajetí jejich vůdce, kterého chtějí dostat na svobodu výměnou za uneseného úředníka. Golden Swallow, která je zaměstnána ve stejném úřadu, je vyslána Guvernérem osvobodit svého bratra. V převleku za muže...
Nadaný student Ge Hou (Lo Lieh) se ocitne mezi dvěma znesvářenými školami bojového umění v době japonské okupace Číny. Intriky neberou konce a na obou stranách se vrší mrtví. Mistr druhé školy, který touží zvítězit v boxerském turnaji se chce mladíka zbavit, proto mu zraní ruce. Jediná šance hrdiny je naučit se...
Mladík Jiang sní odjakživa o tom, že bude jednoho dne ovládat bojové umění kung fu. Nastupuje do zaměstnání jako správce domu k panu Wongovi. Jedné noci ale poruší jeho příkaz, a spolu s dalším sluhou nahlédnou do pokoje záhadného obyvatele domu. Náhle ale sluha padá k zemi mrtev a tak se Jiang dává na útěk. V lese...
