FBI agent Zack Reed se v utajení jako učitel vydává do školky, aby našel USB flash disk s databází svědků v ochraně. Reedovi to s dětmi zpočátku moc nejde a dostává se mu pomoci od učitelky Olivie a parťáka Sanderse.
Zatímco se Amy Winslowová věnuje na své domovské univerzitě v Elmsteadu ve funkci předsedkyně komise výběru nového děkana, míří detektiv Travis Burke do Chicaga, aby tam svědčil v případu sériového vraha Jeffreyho Lewandovského alias Vlkodlaka, známého tím, že vraždil vždy za úplňku. Byl to poslední Travisův...
Advokátka Claire hájí Cassie Piperovou, ženu obviněnou z vraždy – bývalou přítelkyni své matky, kterou ovšem Cassie nedávno falešně obvinila ze zneužívání důvěrných informací ve firmě, kde společně pracovaly. A aby toho nebylo málo, žalobcem v tomto případu je muž, ke kterému Claire chová sympatie..
