Pracuje pro biotechnologickou společnost, která umí manipulovat s časem. Temnou stránku toho odhalí, až když jeho žena kvůli dluhům přijde o 40 let života.
Mnichov, 1918. Mladá jeptiška Pascalina se stává domácí papežského nuncia Eugenia Pacelliho. Přestože zpočátku mají jen málo společného, postupně na něj udělá dojem svým intelektem. Když v roce 1929 odchází do Vatikánu, Pascalina ho následuje. Kromě nových podmínek musí jako jedna z mála žen v tehdejším Vatikánu...
