Byl jednou jeden mladý princ, jehož otec, král Východu, jej vyslal do Egypta hledat perlu. Když ale princ došel na konec své cesty, napojil se z nabídnutého poháru a rázem zapomněl, že je synem krále, zapomněl na perlu a upadl do hlubokého spánku... Otec tento prastarý příběh čítával Rickovi (Christian Bale) coby malému...
Jennifer Garricková omylem dává své dceři dřevěnou loutku, kterou dostala od zemřelého sériového vraha. Hračka dívce nahrazuje chybějící přátele, ale zároveň je příčinou nevysvětlitelných nehod a úmrtí.
Bohatý kalifornský podnikatel Holden Avery se v Bakersfieldu loučí se svou mladou krásnou manželkou Rachel a vydá se navštívit dceru Annu. Příliš své manželce nevěří a tak ji nechá sledovat soukromým detektivem Clayem Fairfieldem. A má pravdu. Rachel je krásná zlatokopka, která touží jen po jeho penězích a ze všeho...
Nebezpečný pachatel masakruje ženy v místních lázních a dva detektivové, kteří dostávají případ na starost, SULLY a WYZNOWSKI objevují velmi neobvyklé skutečnosti. Každá oběť byla zastřelena zásahem do oka nebo do ucha. V jejich tělech dosud nebyla objevena ani jedna vražedná kulka a těla některých obětí ke všemu...
