Příběh se odehrává v Anglii roku 1917. Je o dvou mladých sestřenicích Frances a Elsie, které udělaly fotografie, na kterých byly zachyceny malé, drobounké víly. Tím způsobily rozruch nejen ve svém okolí, ale i po celé zemi. Skutečnost nebo podvod? Je pravdou, že se o tuto událost začal zajímat třeba mág a iluzionista...
V září 1938 přijíždí britský detektiv Alan Cross do malého francouzského pobřežního městečka, aby se zúčastnil pohřbu svého přítele a kolegy a vyšetřil jeho smrt. Hlavními podezřelými jsou členové anglické šlechtické rodiny. Zdá se, že řešení záhady smrti Crossova přítele se skrývá v podivném...
