Skotsko, 13.století. William Wallace se tajně oženil, aby se jeho žena Murron vyhnula králem nařízenému právu první noci. Jednoho dne se ji však pokusí znásilnit angličtí vojáci, a když ji William brání, je prohlášen za psance a Murron popravena. Wallace se postaví do čela odporu proti anglické vrchnosti a získává...
Píše se rok 1896 a královna Viktorie už druhým rokem odmítá odložit smutek za svého milovaného muže a vrátit se ke svým panovnickým povinnostem. Monarchie je neklidná, opozice se bouří, ale ve Windsoru se nikdo neodváží vzepřít se královniným přáním. Jen samorostlý podkoní jejího muže pan Brown.
Tony Cocozza zpívá po podřadných nočních klubech a sní o tom, že brzy bude stejně slavný jako jeho idol Frank Sinatra. Při jednom vystoupení se seznámí s gangsterem Connollym a jeho dívkou Dainty a při společné návštěvě kasína podlehne pozlátku světa, jemuž vládnou moc, strach a peníze. Kamarád Billy ho marně varuje...
