Po příjezdu do města Šimonita Iči zjistí, že na jeho hlavu vypsal odměnu místní šéf jakuzy. Je vtažen do pasti, ale poté, co se dozví o zabití své bývalé lásky, se Iči zuřivě probojuje celým klanem, aby se postavil vrahovi, najatému róninovi.
Děj odstartuje setnutí hlavy šógunovým zrůdným synem, které vtáhne kočovného Nemuriho Kjošira (Raizô Ičikawa) do dalších dobrodružství v boji s mečem, když je ze setnutí obviněn. Mezitím má matka sekáče hlav plné ruce práce s tím, aby vyřadila šógunovy zákonné dědice a zajistila tak šógunát pro svého syna.
Potulný samuraj Nemuri Kjoširo (Raizô Ičikawa) se ocitne na mušce poté, co se spřátelí s přísnou finanční poradkyní šógunátu Asahinou, která si vysloužila hněv šógunovy požitkářské dcery, protože jí snížila kapesné. Rozzuřená princezna okamžitě vymyslí plán, jak Asahinu odstranit - spolu s jeho ochráncem...
